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升降機租賃前景會如何,租賃公司還會繼續增長嗎

日期: 2018-11-25 15:08:43 作者: 第一工程機械網 來源: 轉載自第一工程機械網

      升降機租賃前景會如何,租賃公司還會繼續增長嗎?從2015年至今,升降機市場已高速發展了四年,綜合精英智匯設備租賃研究中心與行業相關機構統計數據估算,短短四年時間,升降機租賃商從百家左右增長到了900家左右。

由于升降車租賃商數量的大幅增加和大租賃商的快速市場擴張行為,一些區域和局部應用領域價格競爭激烈,很多租賃商坦言日子越來越不好過,感到市場已經擁擠不堪。

此時的升降機市場像一座“圍城”,身在其中的人感到生存壓力越來越大、競爭趨于惡化,但外面的人依然覺得城中美好,都想擠進去分一杯羹。

在這樣一個高速發展但保有量規模仍然很小的市場中,能否容納更多的租賃商?

明年,以及接下來的幾年時間中,升降機租賃商的數量還會大幅增加嗎?

精英智匯設備租賃研究中心判斷,在未來政策經濟環境相對穩定的條件下,升降機市場的租賃商數量會持續增加,市場盡管已出現價格競爭的苗頭,但尚未達到惡性競爭階段,不斷加入的租賃商仍會找到適合自己的生存空間。

從產品屬性看,升降機幫助人們獲得“美好生活”,伴隨著中國經濟向高質量發展而發展

關于升降機市場未來需要的理性、量化分析判斷,我們在以往的文章中從需求領域、行業周期性等角度已做過很多分析。今天,我們從升降機產品本身的特點看它是否符合未來。

在中國經濟向高質量發展的過程中,企業對于商業的認知也在進行著調整,對所經營產品和行業的未來潛力進行新維度的判斷。借用陳春花教授在《共生》一書中的描述,“過去,商業是讓消費者購買更多的產品或服務;今天,商業成為消費者對美好生活追求的一部分”。凡是符合這一發展趨勢的產品和行業,前景都會無限光明。10月22日,Haulotte新品發布會上同樣提出了“工程機械設備如何順應人類發展”的理念,我們對此深表認同。

2015年,升降機市場突然爆發,直至今天,除了其下游應用領域市場的增長帶動邏輯之外,更得益于升降車安全、環保、高效的特點順應了消費者對于未來產品的需求,它滿足了人們在工作中更加關注安全、追求良好工作環境的需求!

從2017年的升降平臺租賃商經營狀況調研中我們也看到,剪叉式升降機的應用領域仍然集中在廠房、場館建設上,非建設領域的開發應用還遠遠不足。在賓館、商場、戶外等需要清潔維護而又存在很大危險性的地方,升降機應該順理成章成為選擇!

因此,當整個商業轉向越來越關注“人”的價值、突顯個體個性時,一些能滿足需求的新興產品市場就會瞬間爆發。

租賃行業集中度較低是其顯著特征,意味著必須要有足夠多的租賃商才能滿足多層次、多領域的需求

美國作為工程機械產品成熟的租賃市場,仍然處于較低的市場集中度狀態。2018年最新數據顯示,美國排名前三的設備租賃公司占有率總和為23%,前十租賃公司占有率總和為31%,其余46%的市場被若干小租賃公司占據。

高空作業平臺租賃商還會繼續增加嗎?

2017年,日本市場中約有1995家租賃公司,高空車保有量約為15.4萬臺,平均每家租賃公司臺量77臺。整個行業的總收入為716億元人民幣,其中前五大租賃公司的總收入占該行業總銷售額的40%,其余的來自另外1,989家小型租賃公司的收入。

高空作業平臺租賃商還會繼續增加嗎?

圖表來源:日本租賃商Jacam Pacific

同樣,在距離我們較近的韓國,約有升降機租賃公司260家、市場保有量約52000臺,平均每家租賃公司擁有208臺設備。

高空作業平臺租賃商還會繼續增加嗎?

圖表來源:韓國租賃商DONGWON LIFT公司

但是前三大升降平臺租賃公司的設備擁有總和占總量的43%,約96%數量的租賃公司擁有44%數量的設備,處于較高的分散狀態。

我們對升降機市場的集中度也做一個大膽的估算:按截止2018年末保有量9萬臺、全國900家左右租賃商計算,平均每家約100臺。按規模排名前三的租賃公司臺量總和約占保有量的20%左右、前十租賃公司臺量總和應在30%左右,剩余約70%的市場仍然由眾多小規模租賃商分割。精英智匯設備租賃研究中心2017年的調研報告也顯示,100臺規模以下租賃商占比在60%以上,占據主流。

高度分散是設備租賃市場的一大特色,主要是由于經營性設備租賃的幾個特點:

第一, 重資產行業。升降平臺租賃入行門檻低、上規模速度快,但租賃公司大多經營經驗欠缺,融資機構因為風險性無法提供支持;同時在需求和利潤刺激下,又有大量租賃商進入,最終必定會形成租賃公司數量多、規模小的市場格局;

第二, 服務行業。租賃屬于服務業,中國市場的東西部發展差異大、需求層次差異大造就了服務業的特點是就近、及時、差異大,因此必須要有足夠多的、不同類型的、不同服務特色的租賃公司滿足市場的需求。

從人口數量和城市數量看,中國升降機市場的成長空間都很大

我們經常用人均保有臺量來判斷升降機保有量的大小,為何要用人均保有量?因為高空作業升降車是典型的替代人工設備,人均保有量是判斷這一產品需求的關鍵要素。升降機與挖掘機、裝載機不同的是,它并不完全是生產資料,而是人們追求安全、高效的一種工具,是服務于人們的工作生活。因此人均擁有量的衡量極其重要。

從人均保有量來看,中國約每1.5萬人左右擁有一臺高空作業平臺,與歐洲、美國的人均保有量差距非常大。

2017年,根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》,中國社科院當代城鄉發展規劃院、社會科學文獻出版社共同編制發布了《城鄉一體化藍皮書:中國城鄉一體化發展報告(2017)》,報告指出,3億多人口的美國城市數量超過1萬個(美國城市建設標準),1億多人口的日本城市數量有787個(日本城市建設標準),如果參照日本的設市標準,我國城市數量應該為8600多個,如果按照美國的設市標準,我國的城市數量大約4萬個,而目前我國城市數量為654個。按此計算,美國、日本升降機城市保有量分別為60臺、196臺(美國、日本升降機保有量分別按60萬、15.4萬)。未來,隨著中國城市建設進程的推進,如果中國城市數量以日本標準按8600個計算、未來中國的升降機保有量將達到160萬臺以上,升降機市場的成長空間非常大。

因此,從發展軌跡來看,由于人均國民生產總值的不斷提升、人員個體價值的放大,作為輔助工具的升降機設備的人均配備量會越來越高。

受替代人工、提升效率因素的推動,除了升降機之外,還有兩個工程機械產品近幾年銷量發展快速:小裝和微挖。

小裝產品預計每年的銷量在20萬臺左右,而且保持連年增長。

小挖目前銷量約占總體挖掘機銷量的一半,2017年開始微挖在小挖中的占比提升到了20%。微挖人均保有量低是保障微挖銷量持續增長的動力,開展微挖租賃的公司越來越多。

行業租金水平和毛利率仍在吸引新進入者

與歐美國家橫向對比,中國的升降車,甚至挖掘機等其他設備類租賃的投資回報率低、回報周期偏長。

近兩年,不斷發展中的升降車租賃公司的確在遭受運營成本上升和部分領域租金價格下降的壓力,2019年整體行業的租金水平和毛利率是否有明顯的下降?精英智匯設備租賃研究中心2019調研報告會在明年1月左右推出,其中將有詳細數據呈現。

但是過去三年的租金變化和租賃商毛利水平看,升降機市場仍然是一個值得投資的產品。要其他工程機械租賃產品相比較,升降機的投資價值都很高。因此,才吸引了眾多租賃商的加入。

高空作業平臺租賃商還會繼續增加嗎?高空作業平臺租賃商還會繼續增加嗎?

圖表來源:2017高空作業平臺租賃商經營狀況調研報告

資本的嗅覺最為敏感,哪里有高利潤就流向哪里,至少從過去幾年的升降機數據來看,對更多想要投資的個人、公司是極具吸引力的。

綜上,無論是從需求的發展前景、租賃行業的天然屬性還是高空作業升降機市場的投資回報吸引看,未來這個行業的租賃商都會不斷地增加,形成一種大頭長尾的市場格局,即少數的前幾名企業依靠資本、管理和人才優勢占據相對高的占有率,占有率之和會是后面眾多品牌占有率總和的倍數級,后面眾多品牌數量大、規模小,但擁有各自的市場空間。


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